MicroStrategy sælger seniornoter til $ 400 mln for at købe mere Bitcoin

Business intelligence- og softwarefirma MicroStrategy planlægger at købe mere Crypto Cash med midler indsamlet gennem et privat tilbud på $ 400 mio. Seniornoter.

Virksomheden annoncerede sin hensigt om at tilbyde konvertible seniornoter til en værdi af $ 400 mio., Der forfalder i 2025 gennem et privat værdipapirudbud til kvalificerede institutionelle købere. Seniornoter er i det væsentlige obligationer, der har førsteprioritet over anden gæld, hvis et selskab erklærer konkurs og står over for likvidation.

Den officielle pressemeddelelse fra MicroStrategy tilføjede også, at virksomheden planlægger at give investorer en chance for at købe op til yderligere 60 millioner dollars samlet hovedstol af sedlerne. Dette planlægges at være tilgængeligt i et 13-dages vindue fra det tidspunkt, hvor sedlerne først blev udstedt.

Formålet med udbuddet er ret simpelt – MicroStrategy planlægger at investere nettoprovenuet fra salget af seniornoter direkte i Bitcoin i henhold til dets nye Treasury Reserve Policy.

Salgsbetingelser

MicroStrategy skitserede, at seniornote vil være ‚usikrede, seniorforpligtelser‘ for virksomheden og vil bære renter, der udbetales to gange om året i restancer i juni og december hvert år fra 15. juni 2021.

Seniornoter modnes officielt den 15. december 2025 ‚medmindre tidligere tilbagekøbt, indløst eller konverteret i overensstemmelse med deres vilkår‘ ifølge MicroStrategy. Virksomheden erklærede også, at det kunne indløse de udestående sedler til kontanter til investorer fra 20. december 2023.

MicroStrategy erklærede også, at investorer ville være i stand til at konvertere deres sedler til kontanter eller aktier i MicroStrategys klasse A-aktier. Noter kan dog kun konverteres inden juni 2025, når visse begivenheder er opfyldt og i bestemte perioder.

Renter og konverteringskurser samt konverteringspriser og andre vilkår for seniornoteudbuddet vil blive afsluttet, når prisfastsættelsen af udbuddet er besluttet.

Udbuddet giver MicroStrategy mulighed for at eje over $ 1 mia. Bitcoin

Siden sin oprindelige meddelelse om, at Bitcoin ville blive brugt som en primær finansreserve i august 2020, har MicroStrategy købt mere end 750 mio. Dollars i BTC i tre separate erhvervelser.

Det seneste Bitcoin-køb blev afsløret i begyndelsen af december og tilføjede yderligere $ 50 mln af kryptokurrency til dens statsejede beholdninger. Til dato besidder MicroStrategy cirka 40.824 Bitcoin.